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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年03月21日
申购日 2019年03月22日
网上摇号日 2019年03月25日
缴款日 2019年03月26日

发行人联系方式

联系人 招商局公路网络科技控股股份有限公司
电话 010-56529000
传真 010-56529111

牵头主承销商联系方式

联系人 中国国际金融股份有限公司
电话 010-65051166
传真 010-65051156

联席主承销商联系方式

联系人 招商证券股份有限公司
电话 0755-82943666
传真 0755-83081361

募资投向

单位:万元

项目名称 项目投资总额 本次募集资金拟投资总额
收购鄂东大桥项目公司54.61%股权 122,146.81 96,685.81
收购重庆沪渝项目公司60%股权 55,074.37 55,074.37
收购重庆渝黔项目公司60%股权 119,492.69 119,492.69
收购亳阜项目公司100%股权 158,000.00 158,000.00
重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目 305,860.00 70,747.13
合计 760,573.87 500,000.00

董秘信箱

公司名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
英文名称 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.
注册号/统一社会信用代码 91110000101717000C
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 招商公路
股票代码 001965.SZ
注册资本 617,821.1497万元
法定代表人 王秀峰
董事会秘书 吴新华
成立时间 1993年12月18日
住所 天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910
办公地址 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
邮政编码 100022
电话号码 010-56529000
传真号码 010-56529111
互联网网址 www.cmhighway.com
电子信箱 cmexpressway@cmhk.com

投资要点

本次募投项目的实施对公司的意义如下:

(一)契合招商公路发展战略,做强主业巩固行业领先地位

招商公路多年来深耕公路投资、专注公路运营,在行业内积累了丰富的经验并实现了全国布局。近几年来,招商公路加大主控项目发展力度,2015年至2018年9月末成功收购497.47公里控股路产,初步完成了“从投资参股向控股经营转型、从投资管理向经营管理与投资管理并重转型、从分红回报向价值创造转型”的“三个转型”,目前已成长为中国投资范围最广、经营里程最长的高速公路运营管理公司。

本次募投项目的实施,一方面通过外延式并购优质路产,可有效扩大投资范围及主控里程。另一方面,招商公路积极发挥交通部原直属公路科研院历史的优势,通过开拓公路行业相关的PPP项目将利于在项目建设期提前锁定优质控股项目。本次募投项目的顺利实施将有助于招商公路进一步做强做优做大主营业务,从而巩固和提高公司的市场占有率和市场地位,符合打造“中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商和行业领先的交通科技综合服务商”的战略规划,为成为资产优良的跨区域经营高速公路平台提供助力。

(二)提升公司资产规模,增强抵御风险能力

截至2018年9月30日,募集资金拟投入的路桥收购项目的总资产为161。92亿元,净资产为25。79亿元,公司本次收购鄂东大桥项目公司54。61%股权、重庆沪渝项目公司60%股权、重庆渝黔项目公司60%股权、亳阜项目公司100%股权后,总资产、净资产都将有一定的提升,增强公司抵御风险的能力。

单位:万元

项目 总资产 净资产
鄂东大桥项目公司  273,145.25  76,438.80
重庆沪渝项目公司  756,722.68  51,315.35
重庆渝黔项目公司  348,719.64  119,646.17
亳阜项目公司  240,575.01  10,458.05
合计  1,619,162.58  257,858.36

(三)提升公司的营业收入与盈利能力

公司本次公开发行拟投入的路桥收购项目具有较强的盈利能力,拟投入的重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目预计在建设完成后会有较为可观的收入。本次募投项目实施完成后,可有效提高公司控股里程,增强内生积累能力,公司的主营业务收入和盈利水平将得到进一步提高。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年9月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
资产总计 8,321,541.52 6,517,048.56 5,536,364.31 5,541,848.36
负债总计 3,333,675.11 1,880,936.33 1,208,493.97 2,228,673.05
归属母公司所有者权益合计 4,527,060.17 4,326,189.94 4,071,019.91 2,871,350.42
所有者权益合计 4,987,866.41 4,636,112.24 4,327,870.34 3,313,175.31

(二)合并利润表主要数据

项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
营业总收入 451,414.92 534,066.43 505,323.83 458,527.19
营业利润 371,351.83 441,234.51 400,192.18 427,546.61
利润总额 374,806.71 447,040.33 407,004.92 439,685.70
净利润 336,030.72 401,891.57 356,903.83 384,301.04
其中:归属于母公司所有者的净利润 303,070.88 364,422.53 315,818.23 338,077.42
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 299,716.08 359,014.81 300,325.65 264,652.46

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